Oscar adayı "Belleville'de Randevu"nun yönetmeninden yine Oscar'a aday olmuş, unutulmaz bir animasyon… Film, Fransız sinemasının ustalarından Jacques Tati'ye de saygı duruşunda bulunuyor İllüzyonist, eski usul bir sihirbazdır Yükselmekte olan bir rock yıldızı grubu tarafından sahnesi ele geçirilir ve ardından da kovulur Bahçelerde ve çeşitli partilerde şov yapmayı dener ama bu da fayda etmeyince ülkesinden ayrılır İskoçya kıyılarındaki bir kasaba barında şovunu sergilerken karşılaştığı Alice adlı genç kız, onun yaşamını sonsuza dek değişecektir Genç bir kadın olma yolunda henüz yeni adımlar atan Alice, yaşlı sihirbazın yaptıklarının gerçek olduğunu düşünmektedir Yaşlı sihirbazın bir baba şefkati ile yaptıkları, Alice'in ona olan sevgisini arttırır ve genç kız, yaşlı adamın peşinden yollara düşer